Ein Maklerbüro arbeitet typischerweise mit drei Bausteinen: einem Maklerverwaltungsprogramm (MVP) für Kunden, Verträge und BiPRO-Daten, Vergleichsrechnern für Beratung und Angebot sowie Werkzeugen für die Kundenkommunikation, also Terminbuchung, Videoberatung, WhatsApp und E-Signatur.
Das MVP bekommen viele Makler über ihren Pool oder Verbund, etwa Professional Works über den DEMV oder AMEISE über blau direkt. Unsere Einschätzung als Herausgeber: Für die Kommunikation rund um das MVP passt meetergo, weil Terminbuchung, Video, WhatsApp, E-Signatur und KI-Telefon in einer Suite stecken und Anbindungen an gängige MVPs bestehen. Wer vor allem Videoberatung mit Beratungsdokumentation nach DIN 77230 braucht, schaut sich bridge an.
Dieser Ratgeber wird von der meetergo GmbH herausgegeben. meetergo bietet Software für Terminbuchung und Kundenkommunikation an und ist hier als Anbieter enthalten. meetergo ist kein Maklerverwaltungsprogramm. Alle Angaben stammen von den offiziellen Websites der Anbieter und Pools (Stand 9. November 2026). Wir haben keine Langzeittests durchgeführt. So entsteht diese Übersicht.
Maklerverwaltungsprogramm→Vergleichsrechner→Termin und Beratung→Unterschrift
Welche Software ein Maklerbüro wirklich braucht
Im Zentrum steht das Maklerverwaltungsprogramm. Es verwaltet Kunden, Verträge, Dokumente und Provisionen und holt Bestandsdaten über die Schnittstellen BiPRO und GDV automatisch von den Versicherern ab. Ohne MVP pflegen Makler Bestände von Hand.
Dazu kommen Vergleichsrechner, mit denen Sie Tarife vergleichen, Angebote erstellen und Anträge digital einreichen, oft in das MVP integriert oder über den Pool bereitgestellt. Die dritte Ebene ist die Kommunikation mit Kundinnen und Kunden: Termine vereinbaren, per Video beraten, Unterlagen einsammeln, über WhatsApp erreichbar sein und Dokumente unterschreiben lassen. Hier entstehen im Alltag die meisten Medienbrüche.
Der Software-Stack im Überblick
Baustein
Wofür
Beispiele in diesem Ratgeber
Wie Makler ihn oft beziehen
Maklerverwaltungsprogramm (MVP)
Kunden, Verträge, Dokumente, Provisionen, BiPRO und GDV
Professional Works, AMEISE, Keasy, ams6, Smart Admin
über Pool oder Verbund, oder als Lizenz
Vergleichsrechner und Beratungssoftware
Tarifvergleich, Angebot, Antrag, Gewerbeberatung
softfair.ONE, fb>xpert, NAFI, Thinksurance
im MVP integriert, über den Pool oder als Lizenz
Kundenkommunikation
Termine, Videoberatung, WhatsApp, E-Signatur, Telefon
meetergo, bridge, InsurMagic
eigene Lizenz, angebunden an das MVP
Welche Rechner und MVPs Ihr Pool kostenfrei bereitstellt, steht in den Leistungsbeschreibungen des Pools. Prüfen Sie das, bevor Sie zusätzliche Lizenzen kaufen.
Mit der richtigen Frage anfangen
Pool
Was stellt Ihr Pool schon bereit?
DEMV-Mitglieder nutzen Professional Works gebührenfrei, Fonds Finanz stellt es seinen Maklern kostenfrei bereit, blau direkt bündelt AMEISE in Lizenzpaketen. Bauen Sie darauf auf, statt doppelt zu zahlen.
Bestand
Wie kommen Ihre Bestandsdaten ins System?
Ein MVP mit BiPRO-Anbindung an Ihre wichtigsten Gesellschaften spart die meiste Zeit. Fragen Sie nach der Zahl angebundener Versicherer und den unterstützten BiPRO-Normen.
Kunde
Wo verlieren Sie heute Zeit mit Kunden?
Terminabstimmung per Telefon, fehlende Unterlagen, Unterschriften auf Papier, verpasste Anrufe? Dort setzt die Kommunikationsebene an. Wichtig ist, dass Termine und Kontakte zurück ins MVP fließen.
Maklerverwaltungsprogramme (MVP)
Reihenfolge ohne Rangfolge. Alle Angaben von den offiziellen Websites der Anbieter und Pools.
MVP
Professional Works (DEMV)
Webbasiertes Maklerverwaltungsprogramm des Deutschen Maklerverbunds, das Vergleichssoftware, CRM und Bestandsverwaltung zusammenführt, mit rund 300 Vergleichs- und Tarifrechnern und dem E-Signatur-Werkzeug DEMV Sign.
Passt zu: Versicherungsmakler, die eine kostenlose Verbundlösung suchen
BiPRO
BiPRO- und GDV-Daten werden automatisch zugeordnet; BiPRO-Import nur mit DEMV-Mitgliedschaft Quelle
Kosten
Business gebührenfrei mit (kostenloser) DEMV-Mitgliedschaft; Premium 159,80 €/Monat brutto bis 5 Nutzer; Corporate 359,80 € Quelle
Über Pools
Fonds Finanz stellt Professional Works seinen Maklern kostenfrei bereit Quelle
Daten
ISO-27001-zertifizierte Cloud in zwei Rechenzentren in Deutschland Quelle
Webbasiertes Maklerverwaltungsprogramm der ASSFINET GmbH, Teil der Acturis Group, das Bestandsführung, Vertrieb, Kommunikation und Abrechnung vereint; Nachfolger von ams.5.
Passt zu: Makler, Vertriebe, Pools und Agenturen
BiPRO
Bestandspflege aus BiPRO, GDV, E-Mail und Post Quelle
Daten
Betrieb in europäischen Azure-Regionen, ISO 27001; Kundendaten verlassen laut Anbieter den EWR nicht Quelle
Oft im MVP integriert oder über den Pool enthalten.
Vergleich und Antrag
softfair.ONE
All-in-one-Lösung mit Vergleichs- und Angebotsrechnern, digitalen Antragsstrecken, Kunden- und Vertragsverwaltung und Endkunden-App für Vermittler, Pools und Finanzvertriebe.
Umfang
laut Anbieter 80+ Versicherungsgesellschaften in mehr als 25 Sparten Quelle
Vergleichs- und Angebotsplattform der fb research GmbH (seit 2023 Teil von Swiss Life Deutschland) mit volldigitalem Prozess aus Tarifierung, Angebot und Antrag.
Über Pools
für vfm-Partner kostenfrei; bei blau direkt in X-Partner und Enterprise enthalten Quelle
Diese Werkzeuge ersetzen kein MVP, sondern arbeiten daneben. meetergo als Herausgeber zuerst.
Kommunikations-Suite
meetergo
Software-Suite für Terminbuchung, Videoberatung, WhatsApp, E-Signaturen und Kundenkommunikation, die laut Anbieter das bestehende MVP ergänzt.
Passt zu: Makler, die Termine, Beratung und Kundenkontakt in einem System bündeln wollen
Für Makler
Online-Terminbuchung mit Erinnerungen, Unterlagen vor dem Termin einsammeln, Round-Robin-Verteilung, WhatsApp mit CRM-Seitenleiste, E-Signatur (FES) Quelle
Anbindungen
genannt werden die MVPs AMEISE, Professional Works und aB-Agenta sowie DEMV, blau direkt und Fonds Finanz; weitere Integrationsseiten u. a. für ams, Keasy, MeinMVP und VEMA Quelle
Telefon
KI-Telefonassistent nimmt Anrufe an und bucht Termine im Gespräch Quelle
Preise
Light 9,90 € pro Nutzer/Monat; WhatsApp Business und KI-Telefon im Premium-Tarif 49,90 € (Einstiegspreis 12 Monate); netto Quelle
Browserbasierte Plattform für Finanzberater und Versicherungsvermittler mit Terminbuchung, Videoberatung, digitaler Unterschrift und automatischer Beratungsdokumentation.
Passt zu: Beratung per Video mit Dokumentation, inklusive Finanzanalyse nach DIN 77230
Funktionen
HD-Video im Browser, Unterschrift in der Sitzung, Beratungsdokumentation, DIN-77230-Finanzanalyse, MiFID-Recorder Quelle
Preise
Premium 99 €/Monat, Premium + DIN 119 €/Monat, zzgl. MwSt. Quelle
Fehlt ein Anbieter oder hat sich eine Angabe geändert, schreiben Sie an info@meetergo.com.
Praktische Einträge
Termine
Vom Anruf zum vorbereiteten Beratungstermin
Kunden buchen online einen Termin in Ihren freien Zeiten, auch abends und am Wochenende.
Mit der Buchung fragen Sie gezielt Unterlagen ab, etwa Ausweis, Vertragsunterlagen oder Schadensfotos.
Erinnerungen per E-Mail, SMS oder WhatsApp senken Ausfälle.
Der Termin läuft vor Ort, telefonisch oder per Video.
Kontakt und Termin fließen ins MVP, damit der Bestand vollständig bleibt.
Datenschutz
WhatsApp im Maklerbüro: worauf achten?
Nutzen Sie ein geschäftliches Konto über die WhatsApp Business Plattform, nicht private Handys.
Verträge zur Auftragsverarbeitung mit dem Anbieter abschließen und Unterauftragsverarbeiter prüfen.
Gesprächsverläufe zum Kunden dokumentieren, idealerweise automatisch im MVP oder CRM.
Kunden aktiv einwilligen lassen, bevor Sie sie per WhatsApp anschreiben.
Klären Sie Einzelheiten mit Ihrer Datenschutzberatung.
Auswahl
Fünf Fragen an jeden Anbieter
Mit welchen MVPs gibt es eine Anbindung, und welche Daten fließen in welche Richtung?
Wo liegen die Daten, und gibt es einen AVV?
Was kostet es pro Nutzer, und was ist im Tarif enthalten?
Gibt es eine Testphase mit echten Kundenterminen?
Wer hilft bei der Einrichtung?
Fragen und Antworten
Was ist ein Maklerverwaltungsprogramm?
Ein MVP ist die zentrale Software eines Maklerbüros für Kunden, Verträge, Dokumente und Provisionen. Über die Schnittstellen BiPRO und GDV holt es Bestandsdaten und Dokumente automatisch von den Versicherern ab.
Gibt es ein kostenloses Maklerverwaltungsprogramm?
Professional Works ist laut DEMV für Mitglieder gebührenfrei, und die Mitgliedschaft ist für Versicherungsmakler grundsätzlich kostenlos. Fonds Finanz stellt Professional Works seinen Maklern kostenfrei bereit. Kostenpflichtige Stufen bietet der DEMV zusätzlich an.
Ersetzt meetergo mein MVP?
Nein. meetergo ist kein Maklerverwaltungsprogramm. Es ergänzt das MVP um Terminbuchung, Videoberatung, WhatsApp, E-Signatur und KI-Telefon. Laut meetergo bestehen Anbindungen unter anderem an AMEISE, Professional Works und aB-Agenta.
Was kostet Software für ein Maklerbüro?
Das hängt stark vom Pool ab. Beispiele laut Anbieterseiten: Professional Works gebührenfrei mit DEMV-Mitgliedschaft, AMEISE in Lizenzpaketen ab 199 € netto im Monat, bridge ab 99 € im Monat, meetergo ab 9,90 € pro Nutzer und Monat. Mehrere MVP-Anbieter veröffentlichen keine Preise.
Was bedeutet BiPRO?
BiPRO ist ein Branchenstandard für den Datenaustausch zwischen Versicherern und Vermittlern. Über BiPRO-Normen holt ein MVP Dokumente, Vertrags- und Provisionsdaten automatisch ab, statt dass Sie sie aus Versicherer-Portalen herunterladen.
Alle Seiten abgerufen am 9. November 2026. Praktische Einträge sind eigene redaktionelle Hinweise.
Diesen Eintrag zitieren
Software für Versicherungsmakler. „Software für Versicherungsmakler“. meetergo GmbH. Inhalt geprüft am 9. November 2026. https://software-fuer-versicherungsmakler.de/